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干散货运价连续上涨：本周波罗的海干散货指数（BDI）环比上周上涨18.4%，同比去年同期上涨114%。这得益于短期事件对供给端的影响，如红海和巴拿马运河的通行船只减少，以及干散货船订单处于历史低位。

干散货投资机遇：由于铁矿、煤、铝矿的需求增长，特别是巴西铁矿出口量同比增加20%，以及新兴经济体如印度的需求潜力，干散货市场的增长潜力正在逐步显现。建议关注招商轮船(601872)和海通发展等公司。

红海海域船舶通行情况：红海海域船舶通行数量下降，而苏伊士运河通行船舶量环比上升。这可能对集运SCFI、VLCC相关航线运价产生影响。

航空客运与货运数据：3月2日民航旅客发送量超去年同期4.3%，而航空货运价格指数有所回落。航运市场方面，油运VLCC-TCE回落，MR太平洋(601099)指数上涨，BDI涨幅显著。

交运板块表现：交运板块下跌1.3%，跑输沪深300指数2.7个百分点。建议关注国资央企在红利资产、战略新兴、出海护航等方面的投资机会，以及民企在跨境矿产物流、快递龙头方面的潜力。

风险提示：需注意人民币大幅贬值、经济大幅下滑以及疫情冲击超出预期等风险。

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